Claudeの新機能Whiteboards・Sheets・Dataを試してみた｜ヒアリング整理から費用対効果の試算までAIでどこまでできる？
Claudeの新機能Whiteboards・Sheets・Dataを試してみた｜ヒアリング整理から費用対効果の試算までAIでどこまでできる？
結論：ヒアリングの記録を渡すだけで、整理・試算・グラフ化まで一通りできました
Claudeの新機能「Whiteboards（ホワイトボード）」「Sheets（表計算）」「Data（ダッシュボード）」を、営業のヒアリング記録を題材に試してみました。
結論から言うと、記録を貼って頼むだけで、次の3つがどれも形になりました。
Whiteboards：「現状 → 困りごと → 原因 → 解決の方向性」を矢印でつないだボード。付箋は手で動かしたり書き換えたりできる
Sheets：費用対効果の試算表。合計は数式で計算され、数字を変えると自動で計算し直される
Data：試算の数字を、大きな数字とグラフで見せるダッシュボード
記録にないことを勝手に付け足すこともありませんでした。いっぽうで、「ボードの中から頼むと記録が見えない」「SheetsとDataは自動ではつながらない」といった注意点も見つかりました。この記事では、実際の画面を見せながら、できたことと気をつけたいことを順に紹介します。
※題材の「まなびアカデミー様」は、社内の営業研修で使った架空の会社です。実在のお客様ではありません。
Whiteboards・Sheets・Dataとは？
3つとも、Claudeとの会話から作れて、そのまま編集もできる新しい機能です。おおまかに言うと、次のような違いがあります。
機能 | ひとことで言うと | 似ているツール |
|---|---|---|
Whiteboards | 付箋と矢印で考えを整理するボード | Miro など |
Sheets | 数字を並べて計算する表 | Excel、Googleスプレッドシート |
Data | 数字をグラフで見せるダッシュボード | 各種BIツール |
どれも「こういうものを作って」と頼むと、チャットの横に開いて作ってくれます。今回は、営業でよくある「ヒアリング → 課題の整理 → 費用対効果の試算 → 資料化」という流れに沿って、3つを順番に使ってみました。
Whiteboards：ヒアリング内容をボードに整理してみた
記録を貼って頼むだけでボードができた
題材は、個別指導塾「まなびアカデミー様」（15教室・生徒約1,800名）との初回商談のヒアリング記録です。記録を貼り付けて、次のように頼みました。
この内容をWhiteboardに整理してください。「現状の業務」「困っていること」「その原因」「解決の方向性」がつながりで分かるようにしてください。
送信すると、チャットの横にボードが開きました。4つの列が左から右へ矢印でつながり、横に1行読むと1つの話が分かる並べ方になっています。右側には「前提情報」と「まだ聞けていないこと」まで分けてありました。
記録のまとめにあった「本当の課題は、生徒一人ひとりの変化が見えないこと」は、赤い枠で目立たせてありました。
ボードと記録を一つずつ照らし合わせましたが、記録にない内容の付け足しはありませんでした。ただし、社長の想いの細かい部分や、提案への反応など、いくつかの話はボードに入っていませんでした。読みやすさのために絞ったようです。
付箋は手で動かしたり書き換えたりできる
画面の下には、付箋・文字・ペン・図形・コメントなどの道具が並んでいます。道具を見たときの感想は、「なるほど、Miroみたいやね」でした。
実際に、付箋を動かす・文字を書き換える・色を変える・新しい付箋を足す・コメントを付ける、を試しました。どれも問題なくでき、付箋を動かすと、つながっている矢印も自動でつなぎ直されました。
「抜けている内容を足して」もできた。ただし頼む場所に注意
次に、ボードの中にある「Ask Claude」から「ヒアリング記録にあるのに、ボードに入っていない内容を追加して」と頼んでみました。ところが、ボードは変わりません。
調べてみると、Ask Claudeで頼んだ内容はコメントとして届いていて、返事もコメント欄に返ってきていました。返事の中身は「ヒアリング記録の原本が見つからないので、ボードはまだ変えていません」。ボードの中のClaudeには、ボードを作ったときのチャットに貼った記録が見えていなかったのです。
そこで、ボードを作った元のチャットで同じことを頼んだところ、今度はうまくいきました。既存の4列の下に「補足：ヒアリングで聞けた背景・反応」というエリアができ、社長の想い、生徒層、提案への反応などが4つに分けて追加されています。
手で動かした付箋や、色を変えた付箋はそのまま残っていました。既存の付箋を書き換えずに、新しいエリアを足す形で追加したので、人が直した部分を壊さずに済んだようです。
Sheets：費用対効果の試算表を作ってみた
「記録にある数字」と「仮の数字」を分けてくれた
続けて同じチャットで、次の2つの効果を試算する表を頼みました。
削減：本部の事務員2名が毎月約3日かけている月末の集計を自動化した場合
維持：退塾率が下がって、生徒が残ってくれた場合
あわせて「記録にない数字は仮の値と分かるようにして、自分で変えられるように」「合計は数式で」とも伝えています。
できあがった表では、事務員の人数や生徒数など記録にある数字は「記録」、時給や月謝など記録にない数字は黄色の「仮の値」として、はっきり分けられていました。それぞれの数字には、「なぜこの値にしたか」というメモも付いています。たとえば月謝の4万円は、「年商約9億円÷生徒約1,800名÷12か月＝約41,700円」を目安にした値です。
計算も手で確かめましたが、すべて合っていました。
項目 | 計算 | 結果 |
|---|---|---|
削減できる時間 | 2人×3日×8時間×12か月×80% | 年間460.8時間 |
削減金額 | 460.8時間×時給1,500円 | 年間691,200円 |
残ってくれる生徒 | 1,800名×（30%−25%） | 90名 |
売上の増加 | 90名×月謝4万円×6か月 | 年間21,600,000円 |
合計 | 削減金額＋売上の増加 | 年間22,291,200円 |
※時給、月謝、退塾率などは仮の値です。実際の数字は、次のヒアリングで確かめる前提です。
数字を変えると、合計が自動で計算し直される
合計のセルを開くと、数字ではなく「=B13+B22」という数式が入っていました。計算に使っているセルに色が付くので、どことどこを足しているかがひと目で分かります。
試しに、黄色の「改善後の年間退塾率」を25%から28%に書き換えてみました。すると、残ってくれる生徒は90名から36名に、合計は約2,229万円から約933万円に、すぐに変わりました。退塾率が3ポイント違うだけで、効果が大きく変わることも分かります。
ExcelやGoogleスプレッドシートにも書き出せる
作った表は、「エクスポート」から書き出せます。選べる形式は次の3つです。
Excel（編集できる.xlsxファイル）
CSV（表のデータだけのテキスト）
Google Sheets（Googleドライブに編集できるコピーを作る）
Excelファイルでダウンロードして、Macに最初から入っているNumbersで開いてみました。黄色やグレーの色も、合計の数式もそのまま残っていて、数字を変えるとちゃんと計算し直されました。Claudeで作った表を、そのまま普段の表計算ソフトで使えます。
Data：試算の数字をダッシュボードにしてみた
大きな数字とグラフで、ひと目で分かる画面に
最後に、試算表をもとにDataでダッシュボードを頼みました。「年間の効果合計・削減金額・売上増加を大きな数字で」「内訳のグラフ」「退塾率を25%〜29%で変えた場合のグラフ」「仮の値を使っている注意書き」の4つを伝えています。
できあがったダッシュボードは、頼んだ内容がすべて入っていました。数字も試算表と合っています。一番上には「仮の値で試算すると、年間の効果合計は約933万円。そのうち93%が退塾の防止による売上増加」と、結論が一文で書かれています。
退塾率ごとのグラフでは、今の設定の棒だけが青くなっています。退塾率が1ポイント違うと合計が約430万円変わることが、グラフでよく分かります。一番下には、試算に使っている仮の値の一覧もありました。
Sheetsを変えても、ダッシュボードは自動では変わらない
気になったのは、注意書きにあった「Sheetsの数字を変えたときは、このページの数字も更新が必要」という一文です。実際に試算表の退塾率を28%から25%に戻してみましたが、ダッシュボードは約933万円のままでした。
そこでチャットで「ダッシュボードを更新して」と頼むと、Claudeが試算表を読み直して、合計を約2,229万円に更新してくれました。グラフの青い棒も、25%の位置に移っています。
使ってみて分かった注意点
便利ないっぽうで、実際に使うときに知っておきたい点もありました。
ボードの中のAsk Claudeには、元のチャットの内容が見えない 資料をもとに直してほしいときは、元のチャットで頼むか、資料をもう一度渡す必要があります。
SheetsとDataは自動ではつながらない 試算表の数字を変えたら、チャットで「ダッシュボードを更新して」と頼む必要があります。
数式は自動で直るが、メモの文章は直らない 退塾率を28%に変えたとき、メモ欄は「5ポイント改善する想定」のままでした。数字を手で変えたときは、メモも見直しましょう。
仮の数字で結果が大きく変わる 今回の試算では、退塾率が3ポイント違うだけで、合計が約2,229万円から約933万円に変わりました。AIが作った表は、仮の値を本当の数字に差し替えてから使うのが大前提です。
よくある質問
Q. ClaudeのWhiteboards・Sheets・Dataでは何ができますか？
会話で頼むだけで、ボード（Whiteboards）、表計算の表（Sheets）、ダッシュボード（Data）を作れます。作ったものは、そのまま自分で編集できます。
Q. ボードの付箋は自分で動かせますか？
はい。付箋の移動、文字の書き換え、色の変更、付箋の追加、コメントができました。付箋を動かすと、矢印も自動でつなぎ直されます。
Q. Sheetsで作った表はExcelやGoogleスプレッドシートで使えますか？
使えます。Excel（.xlsx）、CSV、Google Sheetsの3つの形式で書き出せます。Excel形式で書き出してNumbersで開いたところ、色も数式も残っていました。
Q. Sheetsの数字を変えると、ダッシュボードも変わりますか？
今回試した範囲では、自動では変わりませんでした。チャットで「ダッシュボードを更新して」と頼むと、新しい数字に直してくれます。
Q. どのプランで使えますか？
今回はMaxプランで試しました。Dataは有料プラン向けと紹介されています。使えるプランは変わることがあるので、Anthropicの公式情報もあわせて確認してください。
まとめ：ヒアリング後の「整理と試算のたたき台」づくりに向いている
今回は、ヒアリング記録を1つ渡しただけで、ボードでの整理 → 費用対効果の試算表 → ダッシュボードまで、同じチャットの中でつなげて作れました。どれも記録にないことを付け足さず、仮の数字は仮と分かるようにしてくれたので、たたき台として安心して使える印象です。
いっぽうで、SheetsとDataが自動でつながらないことや、ボードの中から頼むと元の資料が見えないことなど、使い方には少しコツがいります。「資料を渡したチャットで頼む」「数字を変えたら更新を頼む」の2つを覚えておくと、迷わず使えます。
営業のヒアリングの整理や、社内での費用対効果の検討など、「まずはたたき台がほしい」場面では、気軽に試してみる価値があると感じました。
VISKでは、こうしたAIツールを業務にどう取り入れるかのご相談もお受けしています。気になることがあれば、お気軽にお問い合わせください。
結論：ヒアリングの記録を渡すだけで、整理・試算・グラフ化まで一通りできました
Claudeの新機能「Whiteboards（ホワイトボード）」「Sheets（表計算）」「Data（ダッシュボード）」を、営業のヒアリング記録を題材に試してみました。
結論から言うと、記録を貼って頼むだけで、次の3つがどれも形になりました。
Whiteboards：「現状 → 困りごと → 原因 → 解決の方向性」を矢印でつないだボード。付箋は手で動かしたり書き換えたりできる
Sheets：費用対効果の試算表。合計は数式で計算され、数字を変えると自動で計算し直される
Data：試算の数字を、大きな数字とグラフで見せるダッシュボード
記録にないことを勝手に付け足すこともありませんでした。いっぽうで、「ボードの中から頼むと記録が見えない」「SheetsとDataは自動ではつながらない」といった注意点も見つかりました。この記事では、実際の画面を見せながら、できたことと気をつけたいことを順に紹介します。
※題材の「まなびアカデミー様」は、社内の営業研修で使った架空の会社です。実在のお客様ではありません。
Whiteboards・Sheets・Dataとは？
3つとも、Claudeとの会話から作れて、そのまま編集もできる新しい機能です。おおまかに言うと、次のような違いがあります。
機能 | ひとことで言うと | 似ているツール |
|---|---|---|
Whiteboards | 付箋と矢印で考えを整理するボード | Miro など |
Sheets | 数字を並べて計算する表 | Excel、Googleスプレッドシート |
Data | 数字をグラフで見せるダッシュボード | 各種BIツール |
どれも「こういうものを作って」と頼むと、チャットの横に開いて作ってくれます。今回は、営業でよくある「ヒアリング → 課題の整理 → 費用対効果の試算 → 資料化」という流れに沿って、3つを順番に使ってみました。
Whiteboards：ヒアリング内容をボードに整理してみた
記録を貼って頼むだけでボードができた
題材は、個別指導塾「まなびアカデミー様」（15教室・生徒約1,800名）との初回商談のヒアリング記録です。記録を貼り付けて、次のように頼みました。
この内容をWhiteboardに整理してください。「現状の業務」「困っていること」「その原因」「解決の方向性」がつながりで分かるようにしてください。
送信すると、チャットの横にボードが開きました。4つの列が左から右へ矢印でつながり、横に1行読むと1つの話が分かる並べ方になっています。右側には「前提情報」と「まだ聞けていないこと」まで分けてありました。
記録のまとめにあった「本当の課題は、生徒一人ひとりの変化が見えないこと」は、赤い枠で目立たせてありました。
ボードと記録を一つずつ照らし合わせましたが、記録にない内容の付け足しはありませんでした。ただし、社長の想いの細かい部分や、提案への反応など、いくつかの話はボードに入っていませんでした。読みやすさのために絞ったようです。
付箋は手で動かしたり書き換えたりできる
画面の下には、付箋・文字・ペン・図形・コメントなどの道具が並んでいます。道具を見たときの感想は、「なるほど、Miroみたいやね」でした。
実際に、付箋を動かす・文字を書き換える・色を変える・新しい付箋を足す・コメントを付ける、を試しました。どれも問題なくでき、付箋を動かすと、つながっている矢印も自動でつなぎ直されました。
「抜けている内容を足して」もできた。ただし頼む場所に注意
次に、ボードの中にある「Ask Claude」から「ヒアリング記録にあるのに、ボードに入っていない内容を追加して」と頼んでみました。ところが、ボードは変わりません。
調べてみると、Ask Claudeで頼んだ内容はコメントとして届いていて、返事もコメント欄に返ってきていました。返事の中身は「ヒアリング記録の原本が見つからないので、ボードはまだ変えていません」。ボードの中のClaudeには、ボードを作ったときのチャットに貼った記録が見えていなかったのです。
そこで、ボードを作った元のチャットで同じことを頼んだところ、今度はうまくいきました。既存の4列の下に「補足：ヒアリングで聞けた背景・反応」というエリアができ、社長の想い、生徒層、提案への反応などが4つに分けて追加されています。
手で動かした付箋や、色を変えた付箋はそのまま残っていました。既存の付箋を書き換えずに、新しいエリアを足す形で追加したので、人が直した部分を壊さずに済んだようです。
Sheets：費用対効果の試算表を作ってみた
「記録にある数字」と「仮の数字」を分けてくれた
続けて同じチャットで、次の2つの効果を試算する表を頼みました。
削減：本部の事務員2名が毎月約3日かけている月末の集計を自動化した場合
維持：退塾率が下がって、生徒が残ってくれた場合
あわせて「記録にない数字は仮の値と分かるようにして、自分で変えられるように」「合計は数式で」とも伝えています。
できあがった表では、事務員の人数や生徒数など記録にある数字は「記録」、時給や月謝など記録にない数字は黄色の「仮の値」として、はっきり分けられていました。それぞれの数字には、「なぜこの値にしたか」というメモも付いています。たとえば月謝の4万円は、「年商約9億円÷生徒約1,800名÷12か月＝約41,700円」を目安にした値です。
計算も手で確かめましたが、すべて合っていました。
項目 | 計算 | 結果 |
|---|---|---|
削減できる時間 | 2人×3日×8時間×12か月×80% | 年間460.8時間 |
削減金額 | 460.8時間×時給1,500円 | 年間691,200円 |
残ってくれる生徒 | 1,800名×（30%−25%） | 90名 |
売上の増加 | 90名×月謝4万円×6か月 | 年間21,600,000円 |
合計 | 削減金額＋売上の増加 | 年間22,291,200円 |
※時給、月謝、退塾率などは仮の値です。実際の数字は、次のヒアリングで確かめる前提です。
数字を変えると、合計が自動で計算し直される
合計のセルを開くと、数字ではなく「=B13+B22」という数式が入っていました。計算に使っているセルに色が付くので、どことどこを足しているかがひと目で分かります。
試しに、黄色の「改善後の年間退塾率」を25%から28%に書き換えてみました。すると、残ってくれる生徒は90名から36名に、合計は約2,229万円から約933万円に、すぐに変わりました。退塾率が3ポイント違うだけで、効果が大きく変わることも分かります。
ExcelやGoogleスプレッドシートにも書き出せる
作った表は、「エクスポート」から書き出せます。選べる形式は次の3つです。
Excel（編集できる.xlsxファイル）
CSV（表のデータだけのテキスト）
Google Sheets（Googleドライブに編集できるコピーを作る）
Excelファイルでダウンロードして、Macに最初から入っているNumbersで開いてみました。黄色やグレーの色も、合計の数式もそのまま残っていて、数字を変えるとちゃんと計算し直されました。Claudeで作った表を、そのまま普段の表計算ソフトで使えます。
Data：試算の数字をダッシュボードにしてみた
大きな数字とグラフで、ひと目で分かる画面に
最後に、試算表をもとにDataでダッシュボードを頼みました。「年間の効果合計・削減金額・売上増加を大きな数字で」「内訳のグラフ」「退塾率を25%〜29%で変えた場合のグラフ」「仮の値を使っている注意書き」の4つを伝えています。
できあがったダッシュボードは、頼んだ内容がすべて入っていました。数字も試算表と合っています。一番上には「仮の値で試算すると、年間の効果合計は約933万円。そのうち93%が退塾の防止による売上増加」と、結論が一文で書かれています。
退塾率ごとのグラフでは、今の設定の棒だけが青くなっています。退塾率が1ポイント違うと合計が約430万円変わることが、グラフでよく分かります。一番下には、試算に使っている仮の値の一覧もありました。
Sheetsを変えても、ダッシュボードは自動では変わらない
気になったのは、注意書きにあった「Sheetsの数字を変えたときは、このページの数字も更新が必要」という一文です。実際に試算表の退塾率を28%から25%に戻してみましたが、ダッシュボードは約933万円のままでした。
そこでチャットで「ダッシュボードを更新して」と頼むと、Claudeが試算表を読み直して、合計を約2,229万円に更新してくれました。グラフの青い棒も、25%の位置に移っています。
使ってみて分かった注意点
便利ないっぽうで、実際に使うときに知っておきたい点もありました。
ボードの中のAsk Claudeには、元のチャットの内容が見えない 資料をもとに直してほしいときは、元のチャットで頼むか、資料をもう一度渡す必要があります。
SheetsとDataは自動ではつながらない 試算表の数字を変えたら、チャットで「ダッシュボードを更新して」と頼む必要があります。
数式は自動で直るが、メモの文章は直らない 退塾率を28%に変えたとき、メモ欄は「5ポイント改善する想定」のままでした。数字を手で変えたときは、メモも見直しましょう。
仮の数字で結果が大きく変わる 今回の試算では、退塾率が3ポイント違うだけで、合計が約2,229万円から約933万円に変わりました。AIが作った表は、仮の値を本当の数字に差し替えてから使うのが大前提です。
よくある質問
Q. ClaudeのWhiteboards・Sheets・Dataでは何ができますか？
会話で頼むだけで、ボード（Whiteboards）、表計算の表（Sheets）、ダッシュボード（Data）を作れます。作ったものは、そのまま自分で編集できます。
Q. ボードの付箋は自分で動かせますか？
はい。付箋の移動、文字の書き換え、色の変更、付箋の追加、コメントができました。付箋を動かすと、矢印も自動でつなぎ直されます。
Q. Sheetsで作った表はExcelやGoogleスプレッドシートで使えますか？
使えます。Excel（.xlsx）、CSV、Google Sheetsの3つの形式で書き出せます。Excel形式で書き出してNumbersで開いたところ、色も数式も残っていました。
Q. Sheetsの数字を変えると、ダッシュボードも変わりますか？
今回試した範囲では、自動では変わりませんでした。チャットで「ダッシュボードを更新して」と頼むと、新しい数字に直してくれます。
Q. どのプランで使えますか？
今回はMaxプランで試しました。Dataは有料プラン向けと紹介されています。使えるプランは変わることがあるので、Anthropicの公式情報もあわせて確認してください。
まとめ：ヒアリング後の「整理と試算のたたき台」づくりに向いている
今回は、ヒアリング記録を1つ渡しただけで、ボードでの整理 → 費用対効果の試算表 → ダッシュボードまで、同じチャットの中でつなげて作れました。どれも記録にないことを付け足さず、仮の数字は仮と分かるようにしてくれたので、たたき台として安心して使える印象です。
いっぽうで、SheetsとDataが自動でつながらないことや、ボードの中から頼むと元の資料が見えないことなど、使い方には少しコツがいります。「資料を渡したチャットで頼む」「数字を変えたら更新を頼む」の2つを覚えておくと、迷わず使えます。
営業のヒアリングの整理や、社内での費用対効果の検討など、「まずはたたき台がほしい」場面では、気軽に試してみる価値があると感じました。
VISKでは、こうしたAIツールを業務にどう取り入れるかのご相談もお受けしています。気になることがあれば、お気軽にお問い合わせください。
AI・システム開発のこと、VISKにご相談ください
「自社の業務にAIを活かせないか」「この作業、自動化できないか」——
そんな漠然とした段階からで大丈夫です。大阪のAI・システム開発会社VISKが、御社の課題に合わせて、企画から開発・検証までサポートします。
