リフォーム会社向け顧客・工事管理システム｜見積から保証まで一元化
概要
リフォーム会社向けに、「顧客情報・見積・工事の進み具合・保証書・アフター対応の記録がばらばらで、お客様からの問い合わせにすぐ答えられない」という困りごとを、社内の管理画面とお客様用マイページを一つにまとめたシステムで解決するデモです。担当者は一人のお客様に関する情報を一か所で確認でき、お客様は契約内容や保証書をスマートフォンからいつでも見られます。
課題
顧客台帳・見積書・工事の記録が紙やExcelに分かれていて、探すのに時間がかかる
工事の進み具合や保証の内容を聞かれるたびに、電話で折り返している
メンテナンスの依頼が電話や口頭で入り、対応漏れが起きやすい
保証期限が近いお客様への案内が後回しになる
ご提案内容
社内の担当者向けに、顧客・見積・工事・保証・チャット・メンテナンス依頼をまとめて管理できる画面をご提案しました。お客様にはマイページを用意し、契約や見積の確認、保証書の閲覧、メンテナンスの依頼、担当者とのチャットができる形にしています。ダッシュボードでは未対応の依頼や保証期限が近い件数がひと目で分かります。
主な機能
ダッシュボード：顧客数・見積件数・進行中の工事・未対応の依頼・保証期限が近い件数を表示
顧客管理：お客様ごとに見積・工事・保証の履歴をまとめて確認
見積管理：明細を入力すると税込金額を自動計算
工事管理：工事ごとの進み具合と作業の記録を管理
チャット：お客様とのやり取りを、依頼の種類や対応状況で絞り込んで確認
お客様用マイページ：契約・見積・保証書の確認と、メンテナンスの依頼
技術スタック（ざっくり）
Webアプリ（PC・スマートフォン対応）
管理者・お客様の2種類のログイン
チャット機能
期待できる効果
お客様に関する情報を探す時間を減らせることが見込めます
工事の進み具合や保証の問い合わせを、マイページで自己解決してもらいやすくなることが見込めます
メンテナンス依頼の対応漏れや、保証期限の案内漏れを減らせることが見込めます
同じような課題でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
